Audit global de votre situation
Analyse complète de votre situation personnelle et patrimoniale : mode de vie, objectifs, patrimoine, niveau de connaissance financière, convictions et sensibilité au risque.
Conseillère en gestion de patrimoine
J’accompagne particuliers et chefs d’entreprise dans la construction, l’optimisation et la protection de leur patrimoine, en construisant des stratégies basées sur leurs projets de vie.
Mon approche repose sur l’écoute, la pédagogie et la recherche de solutions adaptées, dans une relation de confiance construite sur le long terme.
Installée à Bordeaux, j’accompagne également mes clients en visio partout en France, pour vous offrir un accompagnement accessible, humain et sur-mesure.
Qui suis-je ?
Je suis Romane Botcazou, conseillère en gestion de patrimoine indépendante.
Passionnée depuis de nombreuses années par les investissements et les mécanismes financiers, j’ai naturellement entamé une reconversion professionnelle en gestion de patrimoine en 2024, avec l’envie de devenir indépendante et d’exercer un métier en accord avec mes valeurs.
Mon objectif est de rendre la gestion de patrimoine accessible, compréhensible et utile à chacun. J’accompagne aujourd’hui les particuliers et les chefs d’entreprise avec une approche fondée sur l’écoute, la pédagogie et la transparence, afin de construire des stratégies patrimoniales adaptées aux projets de vie de mes clients.
Chaque accompagnement est conçu sur mesure, avec une vision globale et durable, pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et alignées avec vos priorités.
Forte de mon propre parcours, j’accompagne également les personnes souhaitant entamer une reconversion professionnelle dans ce domaine, en partageant mon expérience et en les aidant à structurer leur projet.
Mon accompagnement
Un accompagnement personnalisé à chaque étape de vos projets de vie
Préconisations
Élaboration et présentation d’une stratégie patrimoniale personnalisée, cohérente avec vos objectifs de vie. Vous bénéficiez d’une vision claire et structurée des solutions d’investissement adaptées.
Mise en place des solutions
Accompagnement dans la mise en œuvre des solutions retenues, jusqu’à la signature et la concrétisation des investissements.
Suivi
Suivi régulier et accompagnement dans la durée. Des points sont réalisés à chaque étape afin d’ajuster la stratégie en fonction de l’évolution de votre situation et de vos objectifs.
Les témoignages de mes clients
Prendre rendez-vous
Pour les particuliers
Accompagnement sur la structuration du patrimoine, l’optimisation fiscale, la préparation de la retraite, la protection de la famille et les solutions d’investissement alignées avec vos objectifs.
Pour les entreprises
Conseil auprès des dirigeants : gestion de trésorerie, optimisation de la rémunération, protection sociale et mise en place de dispositifs d’épargne pour les collaborateurs.
Pour ceux qui envisagent une reconversion
J’accompagne les personnes qui souhaitent donner du sens à leur parcours professionnel et se reconvertir vers le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Je vous aide à comprendre le métier, construire votre positionnement et poser les bases d’une activité solide, alignée avec vos valeurs.
Questions fréquentes
Des réponses claires pour vous accompagner en toute sérénité
Un conseiller bancaire propose principalement les produits financiers de celle-ci, tandis qu'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant offre des conseils personnalisés et des solutions diversifiées provenant de multiples sources pour optimiser le patrimoine de ses clients.
Je ne facture pas d’honoraires. Ce sont les partenaires avec lesquels vous aurez choisi de travailler qui me rétrocèdent une partie de leurs frais.
Je vous communiquerai mes frais de façon transparente, et pour chaque solution, c’est par ailleurs une obligation légale pour chaque conseiller.
À toute personne souhaitant prendre de meilleures décisions financières : particuliers, familles, professionnels et indépendants !
Mon accompagnement est accessible sans condition de revenus, d’épargne ou de patrimoine.
Pour gagner du temps, éviter les erreurs, optimiser sa fiscalité, sécuriser son avenir, préparer sa retraite ou investir plus efficacement.
Oui, j’interviens aussi bien pour un besoin précis que pour une stratégie patrimoniale complète.
Vous avez encore une question ?
Accréditations et cadre règlementaire
RB Patrimoine – SIREN : 934 545 914 – Immatriculée au RSAC de Bordeaux – Immatriculée à l’ORIAS n° 26000279 (www.orias.fr)
Responsabilité civile professionnelle et garantie financière souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9 – Police RCP n°127 128 662 – Adhérente n°454094.
Conseillère en Investissements Financiers (CIF), membre de la CNCEF Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) – www.amf-france.org.
Mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP), membre de la CNCEF Crédit
Mandataire intermédiaire en assurance (MIA), membre de la CNCEF Assurance
Agente commerciale en immobilier sans réception de fonds carte transaction immobilier n° CPI 3402 2017 000 021 580 délivrée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Hérault
En cas de litige, le consommateur peut adresser sa réclamation à la MEDIATION CONSOMMATION DÉVELOPPEMENT/MED CONSO DEV, par courrier à Centre d’Affaires Stéphanois SAS – IMMEUBLE L’HORIZON – ESPLANADE DE FRANCE – 3, RUE J. CONSTANT MILLERET – 42000 SAINT-ÉTIENNE. Il peut également déposer sa demande directement en ligne sur le site www.medconsodev.eu .
Romane Botcazou
Conseillère en gestion de patrimoine
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